💌 배민, 야놀자가 노리는 새로운 시장, 테이블오더🍽️

2024. 12. 2.

2024/12/03 화요일

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📌오늘의 파쓰레터 Summary

✅ 오늘의 파쓰 지식 : 테이블오더 시장이 형성된 배경과 함께, 기업들이 이 시장에 진출하게 된 이유와 전략이 무엇인지 함께 알아보아요!

✅ 파쓰가 전하는 테크 샤라웃 : 무신사, 뷰저블, 토스의 테크 블로그 소식을 소개합니다!

🔎 파쓰와 함께 훑는 플랫폼 트렌드

배민, 야놀자가 노리는 새로운 시장, 테이블오더🍽️

#테이블오더 #배민 #야놀자

요즘 식당이나 주점에 가면, 메뉴판이나 호출 버튼 대신 태블릿을 사용하는 모습을 쉽게 볼 수 있어요. 이 태블릿은 메뉴를 주문할 수 있는 기능을 제공할 뿐 아니라, 옆에 카드 결제기까지 달려 있어 손님이 메뉴를 선택하면서 바로 결제까지 할 수 있도록 편리함을 더하고 있어요. 외식업계에서는 이러한 시스템을 ‘테이블오더(Table Order)’라고 부르는데요, 점점 더 많은 음식점이 이 시스템을 도입하고 있어요.

현재 테이블오더 시장은 여러 작은 스타트업들이 먼저 진입하여 선점하고 있는 상황이에요. 하지만 최근 배달의 민족, 야놀자, 토스와 같은 대형 플랫폼 기업들이 테이블오더 시장에 속속 뛰어들며 판도를 바꾸고 있어요. 이로 인해 테이블오더 시장은 이제 본격적인 경쟁 국면에 들어섰죠. 대형 플랫폼들이 이 시장에 진출하면서, 기존 스타트업과의 경쟁 구도는 물론 새로운 기능과 서비스를 선보이며 시장을 확대하려는 움직임이 포착되고 있어요.

그렇다면 왜 대형 플랫폼 기업들이 테이블오더 시장에 주목하게 되었을까요? 이번 글에서는 테이블오더 시장이 형성된 배경과 함께, 각 기업이 이 시장에 진출하게 된 이유와 전략이 무엇인지 함께 알아볼게요. 식탁 위에서 펼쳐지는 이 플랫폼 전쟁이 외식업계에 어떤 변화를 가져올지, 앞으로의 행보를 예측해 보아요.

<출처: 야놀자에프앤비>

식탁 위 전쟁의 시작, 테이블오더 시장💣

국내 테이블오더 시장에서는 스타트업 티오더가 선두주자로 자리하고 있어요. 2019년 1월 첫 출시된 이후 빠르게 성장하면서, 올해 초 누적 결제액 4조 원을 돌파했고 9월에는 6조 9,000억 원을 넘겼다고 해요. 특히 티오더는 전국적으로 약 25만 대의 태블릿을 설치하며 매장 내 테이블오더 환경을 꾸준히 확장해왔고, 현재 약 65%의 점유율로 시장 1위의 위치를 지키고 있죠. 외식업계에서 테이블오더 시스템이 인기를 끌면서 효율적인 매장 운영과 인건비 절감 효과를 가져다줄 수 있어 주목받고 있어요.

티오더의 빠른 성장은 다양한 협력과 투자 덕분이기도 해요. LG유플러스와 협업해 테이블오더 전용 요금제를 내놓으면서 통신망의 안정성을 더했고, 대규모 투자 유치를 통해 자본을 확보한 것이죠. 이런 지원을 바탕으로 티오더는 서비스 품질을 높이면서 업계에서 독보적인 입지를 다지게 되었어요.

이런 흐름 속에서 대형 통신사와 플랫폼 기업들도 테이블오더 시장에 속속 진입하고 있어요. KT는 지난해 5월 자체 브랜드인 ‘하이오더’를 통해 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있고, 토스를 운영하는 비바리퍼블리카는 자회사 토스플레이스를 통해 매장 테이블에 QR코드로 주문할 수 있는 시스템을 올해 3월에 선보였어요. 또, 야놀자의 F&B 솔루션 전문 자회사 야놀자에프앤비는 ‘ya오더’를 통해 처음에는 픽업 서비스로 시작했다가 최근에는 테이블에서 직접 주문과 결제까지 할 수 있는 솔루션으로 기능을 확장했죠.

또한, 배달의민족을 운영하는 우아한형제들도 최근 ‘배민오더’를 출시하며 테이블오더 경쟁에 뛰어들었어요. 배달의민족은 약 2200만 명의 월간 사용자와 32만 개의 입점 매장을 바탕으로, 이번 테이블오더 서비스를 통해 오프라인 매장의 디지털 전환을 선도하겠다는 포부를 밝혔죠.

<출처: 배민오더>

전문가들은 이를 통해 테이블오더 시장의 지형에 변화가 일어날 것으로 보고 있는데요. 이은희 인하대 소비자 학과 교수는 “이미 많은 음식점이 배달의민족 앱을 사용하고 있어 배민오더의 도입도 빠르게 확대될 것으로 보인다”라며, “대형 플랫폼 사업자가 가진 노하우와 기반은 무시할 수 없는 요소로, 시장의 판도에 변화를 가져올 것”이라고 분석했어요.

테이블오더 시장이 Hot한🔥 이유는?!

최근 테이블오더 시장에 진출하는 기업들이 점점 늘어나고 있는데, 이들이 이 시장에 주목하는 가장 큰 이유는 성장 가능성 때문이에요. 현재 국내 테이블오더 시장 규모는 2023년 기준 약 1,000억 원으로 추정되지만, 업계 전문가들은 이 시장이 향후 1조 원 규모로 크게 성장할 것으로 보고 있어요. 특히 시장 점유율 약 65%를 차지하고 있는 티오더의 매출 성장세가 이를 잘 보여주고 있는데요. 티오더의 매출은 2021년 58억 원에서 2022년 219억 원, 2023년에는 596억 원으로 급증했어요. 2년 만에 무려 10배 이상의 성장을 기록한 셈이죠. 이와 같은 성장세는 테이블오더 시장의 잠재력을 뒷받침하며, 많은 기업들이 새로운 기회를 잡기 위해 속속 진입하고 있는 배경이 되고 있어요.

또한, 고물가와 고임금 상황에서 인건비 절감이 중요한 과제가 되면서 점주들 역시 테이블오더 도입을 적극적으로 고려하고 있어요. 소상공인시장진흥공단이 발표한 ‘2023년 소상공인 디지털 실태조사’에 따르면, 소상공인의 85%가 디지털 전환 필요성에 대해 긍정적인 입장을 보였고, 실제로 70%가 디지털 기술 도입 의향을 밝힌 것으로 나타났어요. 이는 많은 외식업 점주들이 매장 운영을 효율화하고 인건비 부담을 줄이기 위해 테이블오더 시스템과 같은 디지털 솔루션을 도입하려는 수요가 증가하고 있음을 보여줘요.

뿐만 아니라, 현재 테이블오더의 보급률이 낮다는 점도 기업들에게는 성장 잠재력을 높이는 요인으로 작용하고 있어요. 한국농촌경제연구원의 ’2023 외식업체 경영 실태조사’에 따르면, 국내 외식사업체 중 무인 주문기 사용 비중은 2022년 6.1%, 2023년 7.8%에 불과해요. 특히, 키오스크를 주로 사용하는 카페, 패스트푸드, 분식 매장 등을 제외한 일반 음식점에서의 무인 주문기 보급률은 5.4%에 그치고 있죠. 이는 아직 많은 외식업체들이 디지털 주문 시스템을 도입하지 않았다는 뜻으로, 테이블오더 시스템을 통한 시장 확대 가능성이 크다는 것을 의미해요.

결국, 테이블오더 시장은 현재 빠르게 성장 중이며, 낮은 보급률, 점주들의 수요, 그리고 높은 성장 가능성이 맞물리며 앞으로도 지속적으로 주목받을 것으로 보입니다.

이곳에 진출하는 야놀자, 배민, 토스의 전략🔍

새롭게 테이블오더 시장에 진출하는 기업들은 대부분 온라인 플랫폼 기업인데요. 이들은 하드웨어를 설치하는 기존의 티오더 방식과는 다른 접근 방식을 취하고 있어요. 주로 별도의 기기 설치가 필요 없는 QR코드와 NFC 기술을 활용하여, 간편하게 주문과 결제를 할 수 있도록 한 것이죠. 이는 태블릿이나 키오스크 같은 하드웨어를 별도로 구축할 필요 없이, QR코드나 NFC 태그가 인쇄된 스티커만 부착하면 바로 사용할 수 있는 방식이에요. 이렇게 초기 비용을 낮추면서도 편리함을 제공하는 점이 외식업계와 소상공인들에게 매력적으로 다가가고 있어요.

#ya오더, 매장 운영 전략 수립에 도움🧐

먼저, 야놀자의 F&B 솔루션 자회사인 야놀자에프앤비가 운영하는 'ya오더'는 별도의 하드웨어 설치가 필요 없고, QR코드가 인쇄된 스티커만 매장에 부착하면 바로 사용할 수 있어요. 매장 입장에서는 초기 도입 비용이 거의 들지 않기 때문에 간편하게 시작할 수 있는 장점이 있죠. ya오더의 수익 모델은 정액 요금제와 정률 요금제로 구성되어 있어, 점주들이 운영 상황에 맞춰 유연하게 선택할 수 있도록 하고 있어요. 다만, QR코드로 주문이 이루어지고 온라인 결제가 이뤄질 때 PG(결제 대행) 수수료가 추가로 발생하는 구조예요.

ya오더의 가장 큰 특징 중 하나는 점주들에게 매장 운영에 필요한 다양한 데이터를 제공한다는 점이에요. 주문 시간대별 통계, 인기 메뉴 분석, 고객 주문 패턴 등의 데이터를 제공해 점주들이 매출을 올리기 위한 맞춤형 운영 전략을 세울 수 있도록 돕고 있어요. 이외에도 신용카드, 간편결제 등 여러 결제 수단을 지원하여 고객이 편리하게 결제할 수 있도록 해 고객 경험을 더욱 강화한 점이 눈에 띄어요.

<출처: 야놀자에프앤비솔루션>

#배민오더, 배민과의 연동으로 강력한 확장성을 노려🔗

배달의민족의 테이블오더 서비스인 '배민오더'는 일반적인 수수료 방식이 아니라, 매장에 단말기를 설치해 주고 그에 따른 렌탈료를 받는 형태로 운영되고 있어요. 배민오더는 QR코드와 단말기 방식을 함께 제공하는데, 기본적으로 배민의 전용 단말기를 설치해야 QR코드 기능도 사용할 수 있는 구조예요. 단말기에서 주문만 가능하며, 결제 기능은 포함되지 않아 결제 수수료가 발생하지 않는다는 점이 특징입니다. 즉, 배민오더의 수익은 주문용 단말기 렌탈료에서 발생하는 구조죠.

배민오더의 가장 큰 강점은 바로 배달의민족 플랫폼과의 연동성에 있어요. 전국 수많은 점주와 소비자들이 이미 배달의민족 플랫폼을 사용하고 있기 때문에, 배민오더는 이 기반을 활용해 오프라인에서도 빠르게 확장할 수 있는 유리한 위치를 가지고 있죠. 특히 배달의민족에서 제공하는 온라인 상품권과 포인트를 오프라인에서도 사용할 수 있게 하겠다는 계획을 발표하면서, 온·오프라인을 통합하는 강력한 생태계를 구축해 가고 있어요. 배민오더를 통해 배달의민족의 앱 사용자들이 익숙한 플랫폼을 그대로 오프라인에서도 활용할 수 있도록 함으로써, 점주와 소비자 양쪽 모두에게 매력적인 선택지가 되고 있답니다.

#토스플레이스, 토스포스기 이용시 무료🎁

마지막으로, 비바리퍼블리카의 자회사인 토스플레이스는 자영업자들을 위한 결제 단말기와 매장 운영 솔루션을 제공하고 있어요. 토스플레이스의 테이블오더 서비스는 독립된 서비스가 아니라, 토스의 결제 단말기를 사용하는 가맹점에서만 이용할 수 있는 확장형 서비스인데요. 토스 단말기를 사용하는 매장에는 이 테이블오더 기능을 추가 비용 없이 제공해, 사용료나 수수료가 전혀 발생하지 않는 것이 큰 장점이에요.

토스플레이스의 테이블오더는 QR코드를 이용하는 방식으로, 별도의 하드웨어 설치 없이 간편하게 운영할 수 있어요. 이를 통해 유지나 관리 비용이 들지 않아 점주들에게 비용 부담이 적죠. 또, 이 QR코드 방식의 장점은 일행과 동시에 주문할 수 있다는 점이에요. 각자 QR코드를 인식하고 개별적으로 주문을 하면, 최종 주문 화면에서 내가 주문한 내역과 함께 일행의 주문 내역도 실시간으로 확인할 수 있는 기능을 제공해요. 이는 단체 손님이나 가족 단위의 고객에게 특히 편리한 기능으로, 사용자 경험을 한층 향상시키는 요소로 작용하고 있어요.

기존 시장 점유율 1위 티오더는❓

테이블오더 시장의 선두주자인 티오더도 최근 대형 플랫폼 기업들의 진입으로 긴장을 늦출 수 없는 상황이에요. 티오더는 현재 국내 테이블오더 시장 점유율의 약 65%를 차지하고 있으며, 2019년 서비스 출시 이후 빠르게 성장하며 확고한 입지를 다져왔어요. 티오더는 QR코드 방식 대신 태블릿 PC를 이용해 테이블오더를 제공하는데, 수수료는 없지만 태블릿 월 이용료를 받는 구조예요. 이런 방식은 안정성과 직관적인 사용감을 제공하지만, 초기 설치 비용이 거의 없는 QR 기반의 경쟁사들이 등장하면서 티오더로서는 새로운 도전에 직면하게 된 거죠.

이러한 시장 변화에 맞서 티오더는 포스(POS) 단말기 업체들과의 폭넓은 제휴를 강점으로 내세우고 있어요. 테이블오더 시스템에서는 포스 기기와의 연동이 필수적인데요, 티오더는 현재 30개 이상의 포스 업체와 협력하여 소프트웨어를 연동하고 있어요. 손님이 테이블에서 주문한 내역이 자동으로 포스 기기에 전달되고, 주방과 홀 프린터를 통해 출력되어 운영 효율을 크게 높일 수 있죠. 국내 포스 단말기 제조업체는 약 40개로 추정되는데, 티오더는 그중 약 75%와 제휴를 맺고 있어 연동성 측면에서 경쟁 우위를 갖추고 있어요.

또한, 티오더는 글로벌 시장 진출에도 박차를 가하고 있어요. 올해 5월, 티오더는 기업 가치 3천억 원을 인정받아 노앤파트너스와 유진투자증권으로부터 300억 원 규모의 시리즈 B 투자를 유치했어요. 이 자금을 바탕으로 미국과 싱가포르에 법인을 설립하며 해외 시장으로의 발돋움을 준비하고 있죠.

<출처: 티오더>

파쓰Talk🧐

오늘은 테이블오더 시장에 대해 함께 살펴보았어요! 대형 플랫폼 기업들이 속속 시장에 진출하면서 앞으로 업계 지형이 어떻게 바뀔지 관심이 집중되고 있죠. 테이블오더 시장은 통신 시장과는 달리 진입장벽이 낮아 특정 기업이 독점하기 어려운 구조예요. 기능이나 비용에서 큰 차별화가 어렵다 보니, 결국 치열한 영업 전략이 성공의 핵심이 될 거라는 분석도 있어요. 앞으로 어떤 기업이 이 시장에서 우위를 점하게 될지, 그 변화의 흐름을 지켜보는 것도 흥미로운 관전 포인트가 될 것 같아요😉

📚참고한 자료

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📨 파쓰가 전하는 테크 소식

파쓰가 소개하는 주간 테크 소식

이번 주 파쓰가 엄선한 주요 테크 블로그 소식을 알아볼까요?

1️⃣[무신사] iOS Modular Architecture 도입기

무신사와 같은 대규모 애플리케이션은 시간이 지남에 따라 코드 베이스가 복잡해지고 유지 보수가 어려워지는 문제에 직면하게 된다고 하는데요. 기존에는 하나의 Project와 하나의 앱 타켓만을 가진 단일 구조로 운영되고 있었지만, 이러한 구조는 시간이 지남에 따라 코드 베이스가 복잡해지고 유지 보수가 어려워 지며, 빌드 속도가 느려지고 생산성 저하로 이어질 수 있다고 해요. 이를 해결하기 위해 무신사는 iOS 앱에 Modular Architecture를 도입하기로 결정했다고 하는데요. 해당 글에서 무신사 모바일 개발팀 iOS 엔지니어 권태완 님이 어떻게 Modular Architecture를 도입하였는지 자세하게 설명해 주신다고 합니다.

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2️⃣[뷰저블] [뷰저블 실제 분석 사례] Journey Map으로 구매까지 이어지는 고객 여정 강화하기 (육아용품 이커머스 – 1/3)

Data-Driven UX로 서비스의 방향성을 되짚어 보고 싶은데 어디서부터 시작해야 할지 고민이 많으신가요? 해당 블로그에서 데이터 분석에 대해 고민이 많은 분들을 위해 UX 리서치 팀에서 진행한 UX 무료 컨설팅 사례를 공유한다고 해요. 이번 1탄에서는 Journey Map으로 '고객 여정을 점검하고 서비스 현황을 파악'해본 사례를 소개한다고 합니다. 함께 살펴보시죠!

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3️⃣[토스] 문제의 근원을 해결 하기 위한 다양한 시도

토스 디자인 시스템에서 가장 많이 사용하는 컴포넌트는 테이블이에요. 테이블은 크게 두 가지를 고려해야 하는 복잡한 컴포넌트예요. 테이블을 구성하는 최소 단위인 셀, 그 셀들을 합쳐 만든 표. 각각을 사용하는 경우의 수를 고려하면 구현 난이도는 무한대로 높아져요. 따라서 이를 사용하는 토스에서는 이런 어려움을 해결하기 위한 문제의 근원에 접근하여 해결하고자 했는데요. 과연 어떤 방식으로 사용자 경험을 개선해 나갔는지 본문을 통해 살펴봐요!

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